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建筑材料：浙局部水泥价追涨 浮法玻璃价反弹

水泥行业

上周全国水泥价格走势继续小幅上扬，幅度0。1%。主要体现江西南昌市场，价格上调元/吨；江苏省熟料价格上调15元/吨；浙江省部分区域水泥价格追涨。

上周江西南昌水泥价格恢复性上涨元/吨。据了解，由于前期价格较低，一些企业处于微利或无利经测试针营的状态，进入8月份后，随需求逐渐回升，南昌企业价格均出现一定的上调。外围市场价格继续保持平稳，未有明显调整迹象。实验机油源的保养：

浙江省有关部门决定，在7月1日-9月13日的电力迎峰度夏期间，石化、水泥、纺织等八大类1160家高耗能企业一律停产让电15天。受此影响上周浙江省部分地区水泥价格继续追涨，幅度元/吨。据了解，自前一周杭州市场价格大幅上涨后，浙江省其他区域如温州、宁波、丽水等地均出现追涨现象，上调后的价格P。O42。5散普遍达330元/吨以上，有的区域最高达到380元/吨。从浙江省限电措施来看，对水泥市场行情影响较大，此次价格上涨幅度最低金华、建德、兰州在元/”谭颂斌表示吨；幅度最高的杭州在元/吨。

上周江苏省也同样因受限电影响，熟料价格上调15元/吨。另外，江苏省已取消峰谷电价，并且限电情况已在全省成普遍现象，水泥生产企业都受到波及，下周全临海省价格都将会有一定幅度的上涨。

未来浙江及江苏水泥价格是否会再次上涨取决于限电政策，我们判断，大规模限电停产导致的的价格大涨并不能反映供需的真实情况，且价涨量缩导致企业盈利可能也未必有额外增长，我们目前对这一情况保持中性看法。

上周其他地区水泥价格保持平稳。

动力煤价格上周维持稳定，我们跟踪的城市中，仅北京有10元/吨的下跌，南昌有20元/吨的上涨，据我们煤炭研究小组判断，进口煤的大量涌入使得我国煤炭市场供需偏松，今夏国内煤市或将维持旺季不旺的局面，但短期内煤价下跌空间不大。

截至7月份我国水泥累计产量10。1亿吨，累计同比增长17。36%，其中7月份产量1。65亿吨，同比增长16。64%，同比增速较上月提升了2。05个百分点。增速提升的主要原因我们判断是6月份开始的江南、华南地区的暴雨连袭逐渐过去，压抑的水泥需求得以释放，产量增速居前的区域为基建需求主导的西北和西南。

水泥行业固定资产投资完成额1013。66亿元，同比增长14。89%，增速继续回落，创07年以来最低，国家严控新增产能的力度逐现成效，考虑到工信部公布的2010年落后产能淘汰1。07亿吨，明年仍有1亿吨淘汰任务，那么预计2011年供给方面会明显回落。投资增速较高的区域为西北和华北，分别为64。83%和49。32%，供给大幅增长将使局部区域或面临水泥价格大幅下跌的风险。

7月重点城市住房成交量环比小幅回升，总体成交环比升9%，据我们地窗帘产组了解到的情况看，一二线城市的新推楼盘价格已有所回落，而在售的旧盘也通过各种形式的优惠来提升吸引力，加上三季度推盘量预计会逐步释放，对于8月重点一二线城市的成交情况，我们地产小组预计环比回升15%左右。同时，诸多迹象显现出管理层对政策调控效果的认可，短期内政策维持目前的调控力度是大概率事件。那么随着房地产销售数据的好转，我们预计市场对水泥需求的信心将会逐步恢复。

维持对水泥行业"增持"评级。其中最有投资价值的区域依然为新疆：据悉，今后一段时期内，将有多个对口支援省市在2011年落实的对口支援金约13基于铁路扣件系统8⑴0年更换周期0宜昌亿元，相当于新疆2009年地方财政预算的三成。我们判断，继6月初上涨元/吨，2011年新疆水泥价格仍有较强动能大幅上涨，或将带动当地水泥上市公司业绩出现超预期增长。其他看好的水泥股有太行水泥、海螺水泥、亚泰集团、塔牌集团、祁连山。

玻璃 行业

上周全国总体价格继续略有上涨，涨幅较大的广州市场个别品种上调元/重箱。受旺季需求拉动，我们统计的生产企业库存数据进入8月份以来持续回落，华东市场经销商信心恢复较快，并于上周成功上调价格2元/重箱。然而我们坚持谨慎的判断，下半年华北、华东新增产能压力仍较大，华尔润本部两条线在进行冷修，厂家联手趁旺季拉抬价格或只能起到短期稳定市场信心的作用。

华南地区：广州玻璃市场近期呈上升走势，厂家价格上调，出厂价格低位在100元/重箱、高位在104元/重箱左右，市场需求反弹，出货平稳，厂家库存不大。华北地区：北京市场气氛良好，玻璃生产企业库存较少。价格保持平稳，略有向上走的态势。玻璃需求旺季的时候，生产企业想尽量将价格保持在高价位。

东北地区：东北地区处于玻璃需求的黄金季节，东北地区玻璃价格有上涨态势。需求旺盛，供应偏紧。

华东地区：近期华东市场的反弹变化比较快，厂家连续拉升价格，目前厂家到岸价格薄板89元/重箱、厚板95元/重箱。市场信心恢复很快，对预期市场信心较强，厂家库存较少。

华中地区：武汉地区玻璃需求有所增加，市场价格稳定。河南市场表现较为稳定，一些玻璃品种价格有所上调，市场出现一些积极因素。

西南地区：成都地区薄板玻璃价格平稳，厚板玻璃价格略有上调，市场需求旺盛。

纯碱价格上周较前期总体保持稳定，上海中山化工市场重质纯碱（99%）报价为1380元/吨；重油价格上周较前期有所下跌，幅度在元/吨左右，主要城市工业用管道天然气价格维持稳定。

玻璃股中我们最看好南玻A（000012）：浮法玻璃毛利率即使出现小幅下降对其冲击也不大，因为股价的驱动力更多地来自LOW－E节能玻璃广阔的成长空间和光伏产业复苏。未来盈利的持续增长（主要来自LOW－E节能玻璃和光伏产业销量的增长）将成为股价上升的最主要推动力。近期多晶硅价格从50美元/公斤左右上升到60美元/公斤左右，按现价计算，南玻今年EPS增厚约0。03元，影响不大，维持"买入"评级。全球来看供给压力依然较大，加上生产成本不断降低，因此我们认为多晶硅价格难以持续上涨，但需要密切跟踪价以测定材料的冲击韧性指标是不是满足标准要求格走势。

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